M&A Services

Den Unternehmenswert in einer M&A-Transaktion realisieren.

Wir unterstützen Sie beim Unternehmenskauf, Unternehmensverkauf, Fundraising, Management-Buy-out, Spin-off und bei der Unternehmensnachfolge. Dabei steuern wir den gesamten Prozess von der Vorbereitung der Transaktionsunterlagen bis hin zu den abschließenden Verhandlungen.

Ihre Vorteile

Mit unserer Unterstützung

  • gewinnen Sie geeignete strategische Partner oder Finanzinvestoren,
  • werden Sie exzellent durch den Prozess geführt,
  • erzielen Sie eine hohe Unternehmensbewertung,
  • haben Sie alle wichtigen Faktoren im Blick.

Wir denken im Sinne Ihres Unternehmens über Bestehendes hinaus und achten neben dem finanziellen und strategischen Fit auch stets auf die kulturelle Passung.

So gehen wir vor

Schritt 1: Vorbereitung

  • Analyse der Transaktionsziele
  • Erstellung indikativer Bewertungen mit Hilfe unseres Value Passes
  • Entwickeln einer Equity Story
  • Erstellung von Transaktionsunterlagen, z. B. Teaser, Pitchdeck, Informationsmemorandum bzw. detailliertem Factbook je nach Bedarf

Schritt 2: Ansprache der potenziellen Käufer, Zielunternehmen bzw. Investoren

  • Recherche, Auswahl und Ansprache potenzieller Zielunternehmen, Käufer bzw. Investoren mit den Transaktionsunterlagen
  • Erstellung bzw. Analyse und Verhandlung unverbindlicher
  • Angebote bzw. Feedbacks Abstimmung von Kommunikationsmaßnahmen gegenüber den Parteien

Schritt 3: Due Diligence und Vorbereitung auf die Zeit nach der Transaktion

  • Unterstützung bei der Zusammenstellung des virtuellen Datenraums
  • Vorbereitung der Q&A-Sessions sowie Management-Präsentationen
  • Koordination und Unterstützung des gesamten Due-Diligence-Prozesses

Schritt 4: Vertragsabschluss

  • Erarbeitung möglicher Transaktionsstrukturen in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Rechtsanwalt bzw. Steuerberater
  • Unterstützung bei den Verhandlungen bis zum Abschluss der Verträge

Der erste Schritt
Lassen Sie uns mit dem Value Pass den ersten Schritt gemeinsam gehen.