M&A Services

M&A-Beratung für mittelständische Unternehmen, die eine Transaktion umsetzen wollen

Wir unterstützen Sie beim Unternehmenskauf, Unternehmensverkauf, Fundraising, Management-Buy-out, Spin-off und der Unternehmensnachfolge. Dabei steuern wir den gesamten Prozess von der Vorbereitung der Transaktion bis hin zu den abschließenden Verhandlungen.

SO GEHEN WIR VOR

Schritt 1: Vorbereitung mit Hilfe des Value Pass

  • Klärung der Transaktionsziele und der Equity Story
  • indikative Bewertung
  • Erstellung von Teaser, Informationsmemoranden und Managementpräsentationen

Schritt 2: Ansprache der potenziellen Transaktionspartner

  • Recherche, Auswahl und Ansprache potenzieller Zielunternehmen, Käufer bzw. Investoren
  • Erstellung bzw. Analyse und Verhandlung von Angeboten und Letters of Intent
  • Abstimmung von Kommunikationsmaßnahmen im Hinblick auf die Stakeholder

Schritt 3: Due Diligence und Vorbereitung auf die Zeit nach der Transaktion

  • Unterstützung bei der Zusammenstellung des virtuellen Datenraums
  • Vorbereitung der Q&A-Sessions und Management-Präsentationen
  • Koordination und Unterstützung des gesamten Due-Diligence-Prozesses

Schritt 4: Vertragsabschluss

  • Erarbeitung möglicher Transaktionsstrukturen
  • Unterstützung bei den Verhandlungen bis zum Abschluss der Verträge

Lassen Sie uns mit dem  Value Pass starten.

IHRE VORTEILE

Mit unserer Unterstützung

  • gewinnen Sie geeignete strategische Partner oder Finanzinvestoren,
  • werden Sie exzellent durch den Prozess geführt,
  • erzielen Sie eine hohe Unternehmensbewertung,
  • haben Sie alle wichtigen Faktoren im Blick.